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险资八成重仓股下跌

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险资八成重仓股下跌 一个月内市值缩水超500亿元

时间:2011-06-26 20:42 来源:社保查询网 编辑:Sinky 收藏 挑错 推荐

  自4月19日沪指失守3000点整数关口至5月17日,上证综指下跌6.69%。那么被冠以专业理财的保险资金、社保基金还有第二养老支柱的企业年金的投资实战能力在这个回合的“单元测验”中得分几何呢?《证券日报》保险周刊特别从险资、社保基金、企业年金重仓股的市场表现入手,测验这些“专业的”之专业度到底市场能给多高分?

 

  险资: 84.3%重仓股下跌 持仓市值缩水557.87亿元

 

  也许“4.19”是个魔咒,对于A股来说。

  2007年4月19日,市场在上升途中毫无征兆地大跌163.38点,好在后来几天多方的表演盖过了空方的风头;2010年4月19日,受外围市场影响,沪指暴跌150.01点,失守3000点跌破年线,并从此开始连续下挫,最低跌至2319.74点;2011年4月19日,历史重演,沪指失守3000点关口,大跌58.29点,创两个月来最大跌幅,至今,还在2850点徘徊。

  WIND数据显示,截至5月17日收盘,从3057点到2853点,20个交易日,大盘下跌6.69%。同期,553只险资重仓股中466只下跌,占84.3%,82只逆势上涨,5只一直停牌中。粗略计算,整体上,险资的持仓市值缩水557.87亿元,占一季度末险资持仓市值的9.99%,接近一成。

  跌:8只新进股超20%

  466只下跌的险资重仓股中,有297只跌幅超过大盘跌幅,占险资重仓股总数的63.7%。也就是说,六成以上险资重仓股跑输大盘。

  之所以出现这样的情况,或许与险资重仓股分布的行业有关。

  《证券日报》保险周刊曾在《险资首季调仓四大攻略》的报道中归纳总结,一季度险资重仓股分布比较集中的行业主要有机械设备、石油化工、金属非金属、批发零售、医药生物、信息技术等行业。

  但是,WIND数据数据显示,20日行业指数(证监会行业)涨跌幅排行中,跌幅最大的是金属、非金属行业,下跌10.49%,这是险资重仓股个数最多的第三大行业。石油化工行业指数20日跌幅是8.54%,下跌幅度位列第三,这是险资重仓股分布最多的第二大行业;机械设备行业指数下跌7.26%,跑输大盘,这是险资重仓股分布最多的行业。

  从个股来看,553只险资重仓股中,下跌幅度最大的是海欣股份(600851,股吧),跌幅为22.94%。其是平安人寿传统——普通保险产品、分红——团体分红、投连——个人投连3个账户一季度新进的纺织服装行业个股。在此轮下跌前,该股的股价曾一度达到阶段最高点15.75元/股。而经过此轮调整,目前5月17日的收盘价11.05元/股。但因为该股3月份之前的股价低于这一水平,所以平安人寿3个账户仍有盈利的空间。

  其次是中材科技(002080,股吧),一只金属、非金属行业个股,中国人寿分红——个人分红账户一季度建仓。, 4月22日,中材科技跌停。截至5月17日收盘,考虑到期间该股“每10股转增10股”的因素,复权后该股 20个交易日仍下跌22.57%。复权后该股一季度股价的最低价亦高于目前水平,因此,从持仓市值上,中国人寿必定已出现浮亏。好在中材科技分红中,转增股本的同时还有每10股现金3元(扣税后2.7元)的现金分红。

  除此之外,跌幅超过20%还有8只个股,分别是泰康人寿减持的广东明珠(600382,股吧)、中国人寿持仓不变的思源电气(002028,股吧)、平安人寿和平安集团新进的路翔股份(002192,股吧)、中国人寿新进的天利高新(600339,股吧)、新华人寿新进的驰宏锌锗(600497,股吧)、永安财险新进的宝胜股份(600973,股吧)、人保财险新进的广州国光(002045,股吧)、太保财险新进的山东墨龙(002490,股吧)。10只个股中,新进个股占了8个。

  涨:82只 3只涨幅超20%

  与此同时,在不乐观的市场环境下,也依然还有逆势上涨者。在全部A股中,这样的个股有381只,在险资重仓股中,这样的个股有82只。

  其中,东方锆业(002167,股吧)、北京利尔(002392,股吧)、奥普光电(002338,股吧)3只个股的涨幅超过20%。

  奥普光电涨了26.11%,它是国寿集团的重仓股,去年三季度买进,一直持仓不变。奥普光电是国内国防用光电测控仪器设备的主要生产厂家,去年1月15日正式上市。从去年三季度末的股价39.11元/股到5月17日的收盘价53.20元/股,该股已经上涨36.03%。与此同时,自去年三季度以来,公司还有两次现金分红,分别是去年8月10日的“每10股派现金4元(扣税后3.6元)”,和今年5月5日的“每10股派现金5元(扣税后4.5元)”。

  北京利尔涨了25.46%,它是中国人寿一季度新进的个股。公司是目前国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承包商之一,2010年4月23日正是上市。经过近一个月的上涨,中国人寿盈利几乎毫无悬念,不仅如此,5月6日,在北京利尔的分红中,还有每10股派现金2.5元(扣税后2.25元)的现金分红。

  东方锆业涨了20.54%。除此之外,涨幅较大的还有黄河旋风(600172,股吧)、大唐发电(601991,股吧)、青山纸业(600103,股吧)、林州重机(002535,股吧)、安泰科技(000969,股吧)、传化股份(002010,股吧)、华业地产(600240,股吧)。虽然这其中有不少个股是机械设备、石油化工行业等行业的个股。但是,从82只个股整体的行业分布来看, 分布较多的主要是批发零售、食品饮料、医药生物、电力这几大行业。

  剩下的电广传媒(000917,股吧)、建峰化工(000950,股吧)、神马股份(600810,股吧)、首钢股份(000959,股吧)、武汉中商(000785,股吧)5只股,均因重大资产重组,目前都还在停牌中。

  社保基金:75%重仓股下跌 13只跌幅超20%

 

  据Wind数据统计,截止5月16日,2011年一季度 25只社保基金重仓了333只股票。其中新进130只个股,增持46只个股,减持70只个股。分属证监会行业中的采掘业、电力煤炭行业、机械设备仪表行业、金属和非金属行业等。

  一季大幅调仓:

  新进130只 减持70只

  2011年一季度,社保基金新进130只个股,共计买进59349万股,流通市值约为1048773.5万。其中有1/4的新进股票属于机械设备仪表行业,另有1/4的新进个股属于石油化工和金属非金属行业。

  今年一季度,社保基金增持了46只股票,共计增持8337.3万股,增持股票的流通市值大约为21571万元。社保基金增持的主要是机械设备和石油化工行业的股票。

  今年一季度社保基金减持了70只股票,共计减持15244.5万股,主要是采掘业、机械设备仪表、批发零售和医药生物行业的股票。

  另外,87只个股社保基金持仓不变。由此可见,一季度,社保基金调仓幅度较大。

  社保基金重仓的股票中,106只股票流通股本低于1个亿,占一季度社保基金重仓股的31.83%。133只个股流通股本大于1亿小于5亿,占一季度社保基金重仓股的39.94%。35只个股流通股本大于5亿小于10亿,占一季度基金重仓股的10.51%。59只个股流通股本大于十亿,占流通股本的17.72%。其中,包括中国铁建(601186,股吧)、大秦铁路(601006,股吧)、宝钢股份(600019,股吧)和中国人寿这样的流通股本大于100亿的股票。总的来看,社保基金喜爱大盘股。

  -4.13%VS-2.12%:

  社保基金重仓股跑输大盘

  今年二季度以来,大盘经历了新一轮的下跌行情。4月6日,上证指数收于3001.36,重新站上3000点,随后在4月18日创新历史性高点3067.46。之后大盘进入整理阶段,持续下跌。5月16日,大盘收于2849.07点。不足一个月的时间里,大盘点数下挫200多个点。在这一波大盘下跌的过程中,一向能精准抄底逃顶的社保基金表现如何呢?

  据Wind统计,从4月1日至5月16日,社保基金重仓股的算术平均涨跌幅为-4.13%,整个大盘的涨跌幅为-2.12%。因此,到目前为止,社保基金重仓股跑输大盘。

  从个股来看,4月1日至5月16日,约有33%的社保重仓股涨幅跑赢大盘,约有25%的社保基金重仓股上涨。

  社保基金重仓的凯迪电力(000939,股吧),二季度以来股价持续上涨,涨幅达58.47%。另外股价涨幅在20%以上的还有6只个股。黄河旋风股价上涨48.73%;英力特股价上涨31.46%;冠农股份(600251,股吧)股价上涨23.10%;渤海物流(000889,股吧)股价上涨22.77%;山东海化(000822,股吧)股价上涨21.09%;物产中大(600704,股吧)股价上涨20.15%。

  在社保基金重仓的股票当中,二季度以来个股表现不算太好。4月1日至5月16日,社保基金重仓的股票约有75%出现不同程度的下跌。跌幅超过20%的有13只。汉王科技(002362,股吧)下跌36.23%,*ST昌九下跌26.45%,欧菲光(002456,股吧)下跌25.54%,大立科技(002214,股吧)下跌24.71%,中材科技下跌24.52%,江铃汽车(000550,股吧)下跌24.49%,大智慧(601519,股吧)下跌23.08%,联信永益(002373,股吧)下跌22.81%,劲胜股份(300083,股吧)下跌22.57%,双汇发展(000895,股吧)下跌21.73%,悦达投资(600805,股吧)下跌21.67%,西部材料(002149,股吧)下跌21.17%,天瑞仪器(300165,股吧)下跌20.31%。

  重仓行业:

  机械设备等表现不佳

  从行业来看,多数被社保基金看中的行业,在此轮下跌行情中,鲜有幸免。

  二季度以来,截止5月16日,社保基金重仓的医药生物行业股票平均涨幅约为1.90%,整个大盘医药生物行业股票平均涨幅为-0.89%;

  社保基金重仓的金属和非金属行业股票平均涨幅为-7.62%,整个大盘金属和非金属行业股票平均涨幅为-3.68%;

  社保基金重仓的机械设备仪表行业股票平均涨幅约为-8.14%,整个大盘机械设备和仪表行业股票平均涨幅约为-6.86%;

  社保基金重仓服装纺织行业股票平均涨幅约为7.27%,整个大盘服装纺织行业股票平均涨幅约为2.01%;

  社保基金重仓电子行业股票平均涨幅约为-11.36%,整个大盘电子行业股票的平均涨幅约为-5.91%;

  社保基金重仓信息技术行业股票平均涨幅约为-9.56%,整个大盘信息技术行业股票的平均涨幅约为-4.35%;

  社保基金重仓社会服务行业股票平均涨幅为-9.31%,整个大盘社会服务行业股票的平均涨幅约为-4.56%;

  社保基金重仓批发和零售贸易行业股票平均涨幅为4.58%,整个大盘批发和零售贸易行业股票的平均涨幅为3.37%;

  社保基金重仓农林牧渔行业股票平均涨幅约为0.69%,整个大盘农林牧渔业股票的平均涨幅约为-4.44%;

  社保基金重仓金融保险业股票平均涨幅约为0.66%,整个大盘金融保险业股票的平均涨幅约为-0.41%;

  社保基金重仓交通运输和仓储业股票平均涨幅约为-1.15%,整个大盘交通运输和仓储业股票的平均涨幅约为-0.97%;

  社保基金重仓建筑业股票平均涨幅约为-4.06%,整个大盘建筑业股票的平均涨幅约为-3.22%;

  社保基金重仓电力煤气及水的生产供应行业股票平均涨幅为17.48%,整个大盘电力煤气及水的供应和生产行业股票的平均涨幅约为8.30%;

  社保基金重仓传播与文化产业股票平均涨幅为-3.14%,整个大盘传播与文化产业股票平均涨幅约为-1.45%;

  社保基金重仓采掘业股票平均涨幅为-11.84%,整个大盘采掘业股票平均涨幅约为-7.79%。

  综上可以看出,社保基金重仓的股票当中,仅有医药生物行业、服装纺织行业、批发和零售贸易业、农林牧渔业和电力煤气及水的供应行业的股票,二季度以来跑赢大盘。而对于,社保基金重仓较多的的机械设备、金属和非金属行业却表现不佳。

  企业年金:重仓股平均跌2.57%

  中石油新进博威合金(601137,股吧)跌12.66%

 

  据wind数据统计,2011年一季度,共有14只企业年金重仓34只股票。其中,新进22只,增持5只,减持3只,4只持股不变。

  工商银行(601398,股吧)企业年金计划新进个股6只个股,包括大湖股份(600257,股吧)、帝龙新材(002247,股吧)、尖峰集团(600668,股吧)、金杯电力、西昌电力(600505,股吧)和希努尔(002485,股吧)。

  中石油企业年金计划新进5只个股,包括博威合金、广州榕泰、神马股份、苏州固锝(002079,股吧)和有研硅股(600206,股吧)。

  11只个股上涨

  二季度以来,截止5月17日34只企业年金重仓股只有11只股票股价保出现不同程度的上涨(部分在此期间有除权的股票按照向前复权之后的价格计算)。

  一季度中石油企业年金计划新进电子行业股票苏州固锝,持股263.89万股,占流通股的0.96%。5月10日,苏州固锝每十股转增3股。向前复权后,从K线图上看,今年一月中旬苏州固锝最低股价是11.15,之后股价持续窄幅上行,5月16日达到最高价,为20.65。今年二季度以来,截止5月17日,苏州固锝股价上涨23.80%。

  一季度工商银行企业年金计划新进电力行业股票西昌电力,持股346万股,占流通股股本的0.95%。

  今年1月,西昌电力因资产重组事项,三次停牌。1月27日复牌后,股价持续上涨。二季度以来,股价整理上行。5月12日,达到最高16.96。二季度以来的涨幅达18.64%。

  一季度,中石油企业年金计划减持天威视讯(002238,股吧)51.24万股,减持后仍然持有174.55万股,占流通股股本的1.9%。

  二季度以来,这只出版传媒行业的股票,股价震荡整理。5月16日,天威视讯走出一个大阳线,日涨幅偏离值达7%。受此影响,二季度以来,截止5月17日,天威视讯股价上涨幅度达到16.75%。

  一季度新疆电力公司企业年金计划重仓信达地产(600657,股吧),持有300万股,占流通股股本的0.6%。

  四月份,新大地产股价在下跌通道中运行。从五月的第一个交易日起,这只地产股股价开始上涨。5月10至5月17日,连续6个个交易日连续上涨。5月12日,单日涨幅达9.95%。

  另一只上涨的电力行业的股票是中石油企业年金计划重仓的国投电力(600886,股吧),二季度以来,截止5月17日,涨幅为8.36%。国投电力一月份中旬股价处于低位,最近价为6.82,后逆市上涨。5月9日,达到最高,为8.55。

  22只个股下跌

  中石油企业年金计划重仓的神马股份,自3月25起因资产重组等重大事项一直处于停牌状态。其余22只股票,在新一轮的大盘跌势下,一片惨淡,出现不同程度的下跌。

  4月29日,润邦股份(002483,股吧)每10股转增8股,但这并没有刺激股价上涨。按照向前复权后的股价计算,二季度以来,截止5月17日,润邦股份下跌18.4%。

  跟润邦股份同样命运的还有长青股份(002391,股吧)。5月10日,长青股份每十股转增3股送红利3元。这只被南方电网、工商银行和中信集团三只企业年金看中的股票,表现并不乐观。按照向前复权后的股价计算的,二季度以来,截止5月17日,长青股份下跌15.48%。

  淮南矿业企业年金计划重仓易联众(300096,股吧)25.12万股。自二月下旬以来,这只属于信息技术行业的股票就一直下跌。二季度以来,截止5月17日,易联众下跌12.74%。

  博威合金1月27日才开始上市交易。记者查阅博威合金公告发现,网下获配投资者名单中没有中石油的身影,也就是说中石油企业年金计划是通过二级市场获得博威合金的股票的。

  上市后,博威合金股价震荡,3月21日达到历史最高27.66。之后,股价开始下跌。4月26日,博威合金每十股送红利2元。按照复权后的股价计算,二季度以来,截止5月17日,博威合金股价下跌12.66%。

  二季度以来,截止5月17日,帝龙新材股价震荡下行,跌幅为11.82%。

  二季度以来,截止5月17日,其他跌幅在5%以上的还有12只。有研硅股下跌11.4%,兔宝宝下跌11.23%,金新农(002548,股吧)下跌9.71%,金杯电工(002533,股吧)下跌9.23%,星期六(002291,股吧)下跌8.32%,久其软件(002279,股吧)下跌7.83%,北京旅游(000802,股吧)下跌7.71%,广州浪奇(000523,股吧)下跌7.58%,三精制药(600829,股吧)下跌7.06%,霞客环保(002015,股吧)下跌6.9%,汉缆股份(002498,股吧)下跌6.22%,海印股份(000861,股吧)下跌5.68%。

  据统计,一季度企业年金重仓的33只股票(因神马股份停牌,不纳入统计),在4月1日至5月17日这段时间,平均下跌-2.57%。大盘下跌2.72%,企业年金略赢大盘。


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